הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
הפניקס פנסיה וגמל · עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות
נתוני אוגוסט 2026 כפי שדווחו לרשות שוק ההון. האחוזון מחושב על ידי סיגנל פנסיוני מתוך 45 מסלולים בקבוצת "עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות". תשואות נומינליות ברוטו. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד. מידע כללי, לא המלצה.
המסלול הזה מתאים לתיק שלכם? בדיקת תיק קצרה.
נעבור יחד על המסלול שלכם מול 45 המסלולים בקבוצה. בלי התחייבות.
תיאור המסלול
בקבוצת "עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות" בקופות גמל להשקעה יש 45 מסלולים. הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות של הפניקס פנסיה וגמל הוא אחד מהם, עם 227 מיליון ש"ח נכסים באוגוסט 2026.
דמי הניהול מצבירה, 0.60 אחוז, זהים לחציון הקבוצה.
לחמש שנים ממוצע של 4.83 אחוז בשנה. לשלוש שנים 6.97 אחוז. בנתון לחמש שנים, המסלול מקדים כ 15 אחוז מהמסלולים בקבוצה, כלומר רוב הקבוצה הניבה יותר. תשואות נומינליות ברוטו, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
מדד שארפ של המסלול הוא 0.27, וסטיית התקן 11.48. שארפ מודד כמה תשואה עודפת התקבלה על כל יחידת תנודתיות. במדד שארפ המסלול נמצא באחוזון 8 בקבוצה.
מינואר 2024 עלו דמי הניהול מ 0.57 ל 0.60 אחוז. הנכסים עברו מ 201 מיליון ש"ח ל 227 מיליון ש"ח. הגידול כולל תשואה והפקדות. לא כל שינוי הוא כניסת כסף חדש.
בחודש אוגוסט 2026 הצטרפו למסלול נטו כ 1 מיליון ש"ח (הפקדות פחות משיכות והעברות). נתון חודשי אחד, ולכן אינו מגמה.
נתוני ליבה
- גוף מנהל
- הפניקס פנסיה וגמל
- בעל שליטה
- הפניקס אחזקות
- קבוצת התמחות
- עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות
- תאריך הקמה
- 2016
- תשואה מתחילת השנה
- 5.08%
- תשואה חודשית
- 1.54%
- ממוצע שנתי 3 שנים
- 6.97%
- ממוצע שנתי 5 שנים
- 4.83%
- סטיית תקן
- 11.48%
- מדד שארפ
- 0.27
- אלפא
- −3.72
- דמי ניהול ממוצעים בפועל (מהפקדה)
- 0.00%
- הפקדות נטו בחודש
- 1 מיליון ₪
מיקום בתוך הקבוצה
מול 45 מסלולים באותה קבוצת התמחות. הסקאלה מ 0 עד 100.
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
תשואה מצטברת מאז ינואר 2024
מחושבת מהתשואות החודשיות שדווחו. ציר הזמן משמאל לימין.
הצגת נתוני הגרף בטבלה
| חודש | תשואה מצטברת |
|---|---|
| ינואר 2024 | −2.7% |
| פברואר 2024 | 3.5% |
| מרץ 2024 | 6.6% |
| אפריל 2024 | 3.2% |
| מאי 2024 | 4.2% |
| יוני 2024 | 2.2% |
| יולי 2024 | 4.1% |
| אוגוסט 2024 | 1.9% |
| ספטמבר 2024 | 5.9% |
| אוקטובר 2024 | 5.4% |
| נובמבר 2024 | 8.4% |
| דצמבר 2024 | 9.3% |
| ינואר 2025 | 9.3% |
| פברואר 2025 | 4.3% |
| מרץ 2025 | 1.9% |
| אפריל 2025 | 0.1% |
| מאי 2025 | 4.9% |
| יוני 2025 | 6.4% |
| יולי 2025 | 10.0% |
| אוגוסט 2025 | 9.7% |
| ספטמבר 2025 | 13.6% |
| אוקטובר 2025 | 16.3% |
| נובמבר 2025 | 15.5% |
| דצמבר 2025 | 13.1% |
| ינואר 2026 | 10.4% |
| פברואר 2026 | 9.7% |
| מרץ 2026 | 4.9% |
| אפריל 2026 | 11.2% |
| מאי 2026 | 14.3% |
| יוני 2026 | 18.9% |
| יולי 2026 | 17.1% |
| אוגוסט 2026 | 18.9% |
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.
חשיפות
כאחוז מנכסי המסלול.
דמי ניהול מול חציון הקבוצה
הפרש מול החציון, בנקודות אחוז: 0.00
חישוב עלות במחשבוןדמי ניהול בינואר 2024: 0.57%. כיום: 0.60%.
מקור
רשות שוק ההון, גמל נט ופנסיה נט, דרך data.gov.il. חודש דיווח: אוגוסט 2026.
שאלות נפוצות
לכל השאלותמה דמי הניהול בהפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
דמי הניהול הממוצעים בפועל במסלול הם 0.60 אחוז בשנה מהצבירה. זה ממוצע מדווח, לא בהכרח מה שעמית מסוים משלם.
החציון בקבוצה "עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות" (45 מסלולים) הוא 0.60 אחוז.
בנוסף יש דמי ניהול מהפקדה בשיעור ממוצע של 0.00 אחוז מכל הפקדה.
בהנחות להמחשה (100,000 ש"ח, 20 שנה, תשואה ברוטו של 4 אחוז), ההפרש מול חציון הקבוצה מצטבר לכ 0 ש"ח. את ההנחות אפשר לשנות במחשבון.
מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
לחמש שנים התשואה הממוצעת השנתית היא 4.83 אחוז.
לשלוש שנים היא 6.97 אחוז.
התשואות נומינליות ברוטו, נתוני אוגוסט 2026. תשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
איפה הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ביחס למסלולים אחרים בקבוצה?
בתשואה ל 5 שנים, התשואה של המסלול גבוהה מזו של 15 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה "עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות" (45 מסלולים).
בתשואה ל 3 שנים, היא גבוהה מזו של 17 אחוז מהמסלולים.
דמי הניהול במסלול נמוכים מאלה של 49 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה.
אחוזון הוא מיקום בתוך הקבוצה, לא ציון איכות.
מה מדד שארפ וסטיית התקן של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
מדד שארפ של המסלול הוא 0.27.
סטיית התקן, שמודדת את תנודתיות התשואה, היא 11.48.
במדד שארפ המסלול נמצא באחוזון 8 בקבוצה.
שארפ מודד כמה תשואה עודפת התקבלה על כל יחידת תנודתיות. פירוט במאמר על גמל נט ופנסיה נט.
מה קרה בהפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מאז ינואר 2024?
מינואר 2024 עלו דמי הניהול מ 0.57 ל 0.60 אחוז.
הנכסים עברו מ 201 מיליון ש"ח ל 227 מיליון ש"ח. הגידול כולל תשואה והפקדות, ולא כל שינוי הוא כניסת כסף חדש.