הפניקס פנסיה וגמל: קרנות השתלמות
מסלולי הפניקס פנסיה וגמל בנתוני הרשות, לצד כלל המסלולים בקטגוריה. אתר מידע עצמאי, לא אזור אישי של הפניקס פנסיה וגמל.
איך קוראים את הטבלה
הסדר בטבלה נקבע לפי נתון אחד שנבחר: תשואה לשלוש שנים, תשואה לחמש שנים, שארפ או דמי ניהול. זה מיון, לא ציון איכות.
- אחוזון הוא מיקום בתוך הקבוצה. "אחוזון 92 בתשואה לחמש שנים (מתוך 41 מסלולים)" אומר שהתשואה גבוהה מזו של 92 אחוז מהמסלולים האחרים בקבוצה בתקופה הזו.
- בדמי ניהול הכיוון הפוך: "דמי ניהול נמוכים מ 80 אחוז מהמסלולים בקבוצה".
- ההשוואה היא בתוך קבוצת התמחות. מסלול מניות לא מושווה לאג"ח.
- תשואות נומינליות ברוטו, ותשואות עבר אינן מעידות על העתיד.
- "אין נתון" מופיע במסלול שאין לו עדיין נתון לתקופה, בדרך כלל מסלול צעיר.
פירוט: עמוד "שיטה ומקורות".
ממוין לפי נכסים, בתוך מסלולי הפניקס פנסיה וגמל בקרנות השתלמות (14 מסלולים). נתוני אוגוסט 2026. תשואות נומינליות ברוטו.
| מסלול | תשואה שנה12 חודשים, חישוב שלנו | תשואה 3 שניםמצטברת | תשואה 5 שניםמצטברת | שארפ | דמי ניהול ממוצעים בפועלשנתי | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות כלליהפניקס פנסיה וגמל · כללי | 13.1% | 43.0% | 47.0% | 1.11 | 0.65% | 24.6 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500הפניקס פנסיה וגמל · עוקבי מדדים: עוקב מדד s&p 500 | 7.8% | 38.3% | 68.8% | 0.81 | 0.57% | 10.0 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניותגביע: התשואה הגבוהה בטבלה ל3 שניםגביע: התשואה הגבוהה בטבלה ל5 שניםהפניקס פנסיה וגמל · מתמחים בניהול אקטיבי: מניות | 21.6% | 74.9% | 74.7% | 1.03 | 0.58% | 7.0 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס פנסיה וגמל · מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח | 5.9% | 21.9% | 21.7% | 0.54 | 0.63% | 2.8 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות מניות סחירגביע: התשואה הגבוהה בטבלה לשנההפניקס פנסיה וגמל · מתמחים באפיקי השקעה סחירים: מניות סחיר | 25.6% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.49% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות בניהול אישיהפניקס פנסיה וגמל · כללי | 0.0% | 0.0% | 0.0% | −9.24 | 0.24% | 1.3 מיליארד ₪ |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל · מתמחים בניהול אקטיבי: אשראי ואג"ח | 4.3% | 16.0% | 14.8% | 0.05 | 0.64% | 728 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות הלכההפניקס פנסיה וגמל · הלכתי: הלכה יהודית | 12.6% | 40.3% | 41.5% | 0.89 | 0.66% | 389 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמישהפניקס פנסיה וגמל · עוקבי מדדים: עוקב מדדים, גמיש | 1.5% | 14.8% | 18.3% | 0.05 | 0.61% | 380 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניותהפניקס פנסיה וגמל · עוקבי מדדים: עוקב מדדי מניות | 8.0% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.58% | 332 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות כספי (שקלי)הפניקס פנסיה וגמל · מתמחים בניהול אקטיבי: כספי (שקלי) | 4.4% | 14.0% | 17.2% | 0.13 | 0.60% | 230 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות שריעההפניקס פנסיה וגמל · הלכתי: הלכה איסלאמית | 12.7% | 40.3% | 54.5% | 0.80 | 0.67% | 215 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות משולב סחירהפניקס פנסיה וגמל · מתמחים באפיקי השקעה סחירים: משולב סחיר | 12.9% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.55% | 133 מיליון ₪ |
| הפניקס השתלמות אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל · מתמחים באפיקי השקעה סחירים: אג"ח סחיר | 4.9% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.55% | 53 מיליון ₪ |
אין מסלולים שמתאימים לסינון
הגביעים מסמנים את התשואה הגבוהה ביותר בטבלה לכל תקופה, לפי נתוני העבר. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד, וזו אינה המלצה.
רוצים לדעת איפה המסלול שלכם עומד מול המובילים במסלולי הפניקס פנסיה וגמל בקרנות השתלמות?
14 מסלולים בטבלה. בבדיקת תיק קצרה נעבור יחד על המסלול שלכם מולם, בלי התחייבות.
תשואת שנה: חישוב של סיגנל פנסיוני מתוך 12 התשואות החודשיות שדווחו, ספטמבר 2025 עד אוגוסט 2026. מסלול שחסר לו חודש מסומן "אין נתון".
הסדר בטבלה נקבע רק לפי המדד שבחרת, ומשתנה כשבוחרים מדד אחר. אין בו שקלול נוסף, אין מיקום בתשלום, ואיש אינו משלם לנו כדי להופיע או לעלות בטבלה. התשואות נומינליות ברוטו כפי שדווחו לרשות שוק ההון ואינן מעידות על תשואות בעתיד. דמי הניהול הם ממוצע מה שנגבה בפועל במסלול, ודמי הניהול שלך עשויים להיות שונים. מסלול בלי נתון לתקופה מסוימת (לרוב מסלול צעיר) מסומן "אין נתון". הטבלה אינה מביאה בחשבון את הצרכים, הגיל, רמת הסיכון או המצב האישי של אף אחד, ואינה המלצה. איך חישבנו
מקור: גמל נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דרך data.gov.il. נתוני אוגוסט 2026, נמשכו ב 07.10.2026. חישובי אחוזון, חציון ותשואת שנה: סיגנל פנסיוני.